Tím
Malý tím s hlbokou odbornosťou — každý klient má priamy prístup k senior poradcovi, nie k juniorskému asistentovi.
Náš tím spája právne, finančné a psychologické kompetencie potrebné pre komplexné poradenstvo v ochrane majetku.
Zakladateľ a hlavný poradca. Vyštudoval financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získal titul CFA v roku 2009. Predtým pôsobil osem rokov v privátnom bankovníctve v Rakúsku, kde spravoval portfóliá pre stredoeurópsku klientelu s aktívami nad 50 miliónov EUR.
Právna poradkyňa špecializovaná na slovenské a rakúske právo obchodných spoločností, trustové a nadačné štruktúry. Jej 14-ročná prax zahŕňa viac ako 60 zakladaní holdingových entít pre klientov v SR a v zahraničí.
Analytička a klientska manažérka. Zodpovedá za priebežný monitoring portfólií, prípravu ročných reportov a koordináciu s externými správcami fondov. Absolvovala postgraduálne štúdium správy majetku vo Viedni.
Mnohé poradenské firmy rastú tým, že pridávajú poradcov a znižujú individuálnu pozornosť. My sa rozhodli inak. Atelier Nagy zámerne udržiava počet aktívnych klientov na úrovni, ktorá umožňuje každému z nás poznať každého klienta osobne — jeho rodinnú situáciu, hodnoty, plány aj obavy. Tento model vyžaduje selektívny príjem nových klientov. Ak hľadáte poradcu, ktorý si pamätá vaše meno aj bez CRM notifikácie, sme to my. Inkblue-warmwhite atmosféra našej nitrianskej kancelárie nie je náhoda — je to prostredie navrhnuté pre sústredený, dôverný rozhovor.
„Keď som si prvýkrát sadol s Tomášom Nagym, čakal som štandardnú prezentáciu produktov. Namiesto toho hovoril o mojich cieľoch a obavách celú hodinu, kým navrhol čokoľvek konkrétne. To bol moment, keď som vedel, že som na správnom mieste.“
Peter Šimko, podnikateľ, Nitra
Tím Atelier Nagy drží certifikácie CFA (Chartered Financial Analyst), akreditáciu v oblasti správy rodinného majetku (FWA — Family Wealth Advisor) a pravidelne absolvuje školenia Luxemburg for Finance zamerané na poistné obaly a cezhraničné štruktúry. Všetci poradcovia sú registrovaní v registri finančných agentov Národnej banky Slovenska a podliehajú jej dohľadu. Naša interná etická smernica ide nad rámec zákonných požiadaviek: zakazuje prijímanie akýchkoľvek spätných platieb od produktových poskytovateľov.
Prvý hovor je neformálny a nezáväzný. Radi sa stretneme vo vašej Nitre alebo online.